L’équipe du Centre du Patrimoine
Le Centre du Patrimoine
Les associés
Ayant une forte expertise dans le montage de financement d’opérations immobilières, elle fonde en 2002 : Solucredit, un service de courtage en prêt immobilier. En 2010, elle décide de s’orienter vers la gestion de patrimoine.
Par ailleurs elle coordonne et gère l’ensemble des sociétés du groupe au niveau social, comptable et ressources humaines.
En janvier 2019, elle prend la présidence du Club des entrepreneurs CGP.
En 2002, il décide de créer le Centre du Patrimoine et de mettre au profit de ses clients dirigeants, professions libérales, salariés et majeurs protégés un service d’accompagnement proche du family office.
Par ailleurs il s’occupe de la sélection de l’ensemble des produits distribués, des développements informatiques et gère l’ensemble des allocations d’actifs des clients du groupe.
En 2018, il intégre le groupe en tant qu’associé partner, afin de développer sa clientèle au travers de l’offre de gestion privée.
Par ailleurs, il est responsable commercial de la société Epargnissimo, filiale du groupe, spécialisée dans la commercialisation d’assurance-vie en ligne.
