Centre du patrimoine Experts en gestion de patrimoine depuis 2002
A la une
07/06/2022
Assurance emprunteur : des conditions d’accès et de résiliation bientôt allégées !
News patrimoniales
Afin d’améliorer les conditions d’accès au marché de l’assurance-emprunteur, et notamment permettre leur accès aux personnes souffrant de certaines pathologies, de nouvelles mesures ont vu...
Lire la suiteLe centre du patrimoine
Des valeurs, un état d’esprit et une approche singulière centrés autour de l’humain et de la famille.
Nos valeurs
Depuis 2002, nous sommes devenus un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine à Toulouse. Nous sommes régulièrement classés parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine de province (classement leaders league).
Notre objectif permanent : faire de notre rencontre, une relation unique et privilégiée !
Dans un monde qui bouge, de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise patrimoniale à votre service.
Le Centre du Patrimoine, des experts du conseil patrimonial à la disposition de la famille.
Notre démarche
Tout commence par un bilan patrimonial qui nous permettra :
- D’opter pour les meilleures stratégies patrimoniales
- De prendre les bonnes décisions d’investissement à court, moyen et long termes
Notre suivi
Lorsque nous avons terminé cette phase d'audit et acté les besoins, nous déployons les solutions d'investissement préconisées au sein du bilan. Elles sont réalisées en toute indépendance et impartialité, car nous n'avons aucun lien capitalistique avec un groupe bancaire ou d'assurance.
Au fil du temps, nous suivons les investissements et proposons des arbitrages si cela s'avère nécessaire en fonction du marché ou si des évolutions de vie intervennent.
Enfin, nos clients ont des outils technologiques à leur disposition afin d'avoir un suivi dynamique des stratégies patrimoniales et des investissements réalisés.
Donnez du sens à votre patrimoine et ensemble construisons votre futur patrimonial 3.0
Besoin de conseils ?
Contactez-nousLe Centre du Patrimoine : la gestion privée au service de la famille !
Nous sommes à votre écoute...
Quelques chiffres...
familles
nous font confiance
ans
d'expérience
collaborateurs
dont 3 associés
Nos services d'expertise
1. Analysons votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
Le bilan patrimonial est le socle de toute relation avec nos clients. Celui-ci permet de mieux appréhender votre environnement patrimonial de départ et à l’issue de l’audit vous aurez une vision précise et objective de la voie à emprunter. Bénéficiez de nos conseils personnalisés.
1. Analysons votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
Nos services d'expertise
1. Analysons votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
Le bilan patrimonial est le socle de toute relation avec nos clients. Celui-ci permet de mieux appréhender votre environnement patrimonial de départ et à l’issue de l’audit vous aurez une vision précise et objective de la voie à emprunter. Bénéficiez de nos conseils personnalisés.
2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
Avec notre service de prêt immobilier, profitez du savoir-faire d’un courtier indépendant et de son expertise dans le courtage en prêt immobilier. Bénéficiez d’un suivi de dossier personnalisé, d’un bonne connaissance du marché et de nos partenariats bancaires.
3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
Le Centre du Patrimoine vous accompagne dans la compréhension de votre situation et vous conseille sur les démarches à effectuer tout au long de vos projets. Posez-vous les bonnes questions pour anticiper vos besoins de demain.
4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
Quelque soit votre projet d’investissement : épargner pour votre retraite, anticiper les études de vos enfants, transmettre un capital, avoir des revenus complémentaires, défiscaliser, nous vous accompagnons dans la meilleure solution d’investissement grâce à une sélection rigoureuse.
Notre adn et nos valeurs
Depuis notre création, nous sommes très attachés à respecter notre ADN et les valeurs fondatrices de notre entreprise :
- La transparence vis à vis de nos clients et de nos partenaires
- L’éthique
- L’indépendance capitalistique qui nous permet une liberté de choix et de conseil
- La déontologie en cohésion avec notre activité et nos autorités de tutelle
L’ensemble de nos collaborateurs s’engage au quotidien au respect de ces valeurs et participe chaque jour au maintien de cet équilibre.
Il est pour nous primordial que l’ensemble des décisions prises avec nos clients soient en harmonie avec leur situation personnelle, leurs appréhensions, leurs envies, leurs contraintes et leurs objectifs de vie.
C’est notre ADN.
Dirigeante fondatrice
Dirigeant fondateur
Associé partner