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Gestion de patrimoine à Toulouse

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Société de conseil en gestion de patrimoine, historiquement implantée sur Toulouse depuis 2002, nous conseillons à ce jour plus de 350 familles sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’international. Nos clients sont principalement des salariés, des salariés-cadres, des dirigeants, des sportifs de haut niveau et des professions libérales.

Préalablement à tout investissement ou tout conseil, nous rédigeons un bilan patrimonial, il est le socle fondateur de la relation avec notre cabinet. Il nous permet d’analyser la situation de départ, de développer des stratégies patrimoniales adaptées qui peuvent être simples ou plus complexes, et de proposer des solutions d’investissement et d’épargne : placements financiers ou retraites, des investissements immobiliers ou toute autre solution en totale adéquation avec vos objectifs et vos souhaits.

Toutes nos études patrimoniales sont construites autour de :

  • la conservation du niveau de vie,
  • la protection du cadre de vie.

En tant que professionnels de la gestion de patrimoine, nous nous devons d’être transparents et clairvoyants afin de gagner votre confiance.

Notre objectif : devenir votre conseiller privé !

Nous construisons ensemble votre vie de demain en prenant en compte votre situation d’hier et d’aujourd’hui.

Actualités

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Dirigeants fondateurs du Centre du Patrimoine

Notre ADN et nos valeurs

Depuis notre création, nous sommes très attachés à respecter notre ADN et les valeurs fondatrices de notre entreprise :

  • la transparence vis à vis de nos clients et de nos partenaires
  • l’éthique
  • l’indépendance capitalistique qui nous permet une liberté de choix et de conseil
  • la déontologie en cohésion avec notre activité et nos autorités de tutelle

L’ensemble de nos collaborateurs s’engage au quotidien au respect de ces valeurs et participe chaque jour au maintien de cet équilibre.

Il est pour nous primordial que l’ensemble des décisions prises avec nos clients soient en harmonie avec leur situation personnelle, leurs appréhensions, leurs envies, leurs contraintes et leurs objectifs de vie.

C’est notre ADN.

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Le Centre du Patrimoine

En quelques chiffres
0
familles
nous font confiance
0
ans
d’expériences
0
collaborateurs dont 3
associés
0
clients