Centre du patrimoine GESTION DE PATRIMOINE À TOULOUSE DEPUIS 2002
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13/03/2023
SCPI en direct ou dans l'assurance-vie : Que choisir en 2023 ?
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Lire la suiteLe centre du patrimoine
Des valeurs, un état d’esprit et une approche singulière centrés autour de l’humain et de la famille.
Nos valeurs
Depuis 2002, nous sommes devenus un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine à Toulouse. Nous sommes régulièrement classés parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine d’Occitanie (classement Leaders League).
Notre objectif : créer une relation unique, privilégiée et durable avec nos clients, qui soit basée sur la confiance !
Dans un monde qui bouge, de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise patrimoniale service du patrimoine de nos clients.
Le Centre du Patrimoine, des experts du conseil patrimonial à la disposition de la famille.
Contactez-nous
Notre démarche : l'approche globale avec une vision 360°
Tout commence par un bilan patrimonial qui nous permettra :
- D’analyser votre situation actuelle
- D’opter pour les meilleures stratégies patrimoniales
- De prendre les bonnes décisions d’investissement à court, moyen et long terme
Notre suivi
Lorsque nous avons terminé cette phase d’audit et acté les besoins, nous déployons les stratégies patrimoniales qui ont été décidées et les solutions d’investissement préconisées au sein du bilan. En tant que société de gestion de fortune indépendante, nos solutions sont réalisées en toute impartialité sans aucun lien capitalistique avec un groupe bancaire ou une compagnie d’assurance.
Notre démarche prend en compte l’histoire familiale, fait appel à l’interprofessionnalité quand c’est nécessaire, dans la pure tradition du family office et de la gestion de patrimoine.
Tissée une relation de confiance dans le temps en apportant des services sur-mesure, de la proximité et de la réactivité !
Au fil du temps, nous suivons les investissements et proposons des arbitrages si cela s’avère nécessaire en fonction du marché ou si des évolutions de vie interviennent.
Enfin, nous mettons à la disposition de nos clients des outils technologiques afin qu’ils aient un suivi dynamique des stratégies patrimoniales et des investissements réalisés.
Donnez du sens à votre patrimoine et construisons ensemble avec nos conseillers en gestion de patrimoine votre futur patrimonial 3.0
Notre démarche en détailBesoin de conseils ?
Contactez-nousLe Centre du Patrimoine : la gestion de fortune au service de la famille !
Nous sommes à votre écoute...
Quelques chiffres...
familles
nous font confiance
ans
d'expérience
collaborateurs
dont 3 associés
Nos services d'expertise
1. Analyser votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
Le bilan patrimonial est le socle de toute relation avec nos clients. Celui-ci permet de mieux appréhender votre environnement patrimonial de départ et à l’issue de l’audit vous aurez une vision précise et objective de la voie à emprunter. Bénéficiez des conseils personnalisés de notre entreprise de gestionnaire de patrimoine à Toulouse.
1. Analyser votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
Nos services d'expertise
1. Analyser votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
Le bilan patrimonial est le socle de toute relation avec nos clients. Celui-ci permet de mieux appréhender votre environnement patrimonial de départ et à l’issue de l’audit vous aurez une vision précise et objective de la voie à emprunter. Bénéficiez des conseils personnalisés de notre entreprise de gestionnaire de patrimoine à Toulouse.
2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
Avec notre service de prêt immobilier, profitez du savoir-faire d’un courtier indépendant et de son expertise dans le courtage en prêt immobilier. Bénéficiez d’un suivi de dossier personnalisé, d’un bonne connaissance du marché et de nos partenariats bancaires.
3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
Le Centre du Patrimoine vous accompagne dans la compréhension de votre situation et vous conseille sur les démarches à effectuer tout au long de vos projets. Posez-vous les bonnes questions pour anticiper vos besoins de demain.
4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
Quelque soit votre projet d’investissement : épargner pour votre retraite, anticiper les études de vos enfants, transmettre un capital, avoir des revenus complémentaires, défiscaliser, nous vous accompagnons dans la meilleure solution d’investissement grâce à une sélection rigoureuse.
Notre adn et nos valeurs
Depuis la création de notre cabinet de gestion de patrimoine à Toulouse en 2002, et tout au long de son développement, nous nous sommes attachés à conserver notre ADN et à faire perdurer nos valeurs fondatrices :
- La transparence vis à vis de nos clients et de nos partenaires
- L’éthique
- L’indépendance capitalistique qui nous permet une liberté de choix et de conseil
- La déontologie en cohésion avec notre activité et nos autorités de tutelle
L’ensemble de nos collaborateurs s’engage au quotidien au respect de ces valeurs et participe chaque jour au maintien de cet équilibre.
Il est pour nous primordial que l’ensemble des décisions prises avec nos clients soient en harmonie avec leur situation personnelle, leurs appréhensions, leurs envies, leurs contraintes et leurs objectifs de vie avec une vraie approche « family office ».
C’est notre ADN.
Dirigeante fondatrice
Dirigeant fondateur
Associé partner