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Vos placements financiers sont couverts en cas de faillite de l’établissement
Dans le contexte économique et géopolitique actuel, vous êtes inquiet du sort de vos avoirs financiers? Sachez qu’en cas de …
LE CENTRE DU PATRIMOINE
Des valeurs, un état d’esprit et une approche singulière centrés autour de l’humain et de la famille
Depuis 2002, nous sommes devenus un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine à Toulouse. Nous sommes régulièrement classés parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine de province (classement leaders league).
Notre objectif permanent : faire de notre rencontre, une relation unique et privilégiée !
Dans un monde qui bouge, de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise patrimoniale à votre service.
Le Centre du Patrimoine, des experts du conseil patrimonial à la disposition de la famille.
LE CENTRE DU PATRIMOINE
Des valeurs, un état d’esprit et une approche singulière centrés autour de l’humain et de la famille.
Depuis 2002, nous sommes devenus un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine à Toulouse. Nous sommes régulièrement classés parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine de province (classement leaders league).
Notre objectif permanent : faire de notre rencontre, une relation unique et privilégiée !
Dans un monde qui bouge, de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise patrimoniale à votre service.
Le Centre du Patrimoine, des experts du conseil patrimonial à la disposition de la famille.
Nous sommes à votre écoute…
Vous vous posez des questions sur votre situation ?
Nous avons des réponses !
Trouvons ensemble la solution la plus adaptée à vos projets
QUELQUES CHIFFRES...
400
famillesnous font confiance
20
ansd'expérience
7
collaborateursdont 3 associés
Nos services d'expertise
1. Analysez votre patrimoine grâce à l'approche globale1. Analysons votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
Le bilan patrimonial est le socle de toute relation avec nos clients. Celui-ci permet de mieux appréhender votre environnement patrimonial de départ et à l’issue de l’audit vous aurez une vision précise et objective de la voie à emprunter. Bénéficiez de nos conseils personnalisés.
Bilan patrimonial2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
Avec notre service de prêt immobilier, profitez du savoir-faire d’un courtier indépendant et de son expertise dans le courtage en prêt immobilier. Bénéficiez d’un suivi de dossier personnalisé, d’un bonne connaissance du marché et de nos partenariats bancaires.
Obtenir un financement3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
Le Centre du Patrimoine vous accompagne dans la compréhension de votre situation et vous conseille sur les démarches à effectuer tout au long de vos projets. Posez-vous les bonnes questions pour anticiper vos besoins de demain.
Bilan retraite4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
Quelque soit votre projet d’investissement : épargner pour votre retraite, anticiper les études de vos enfants, transmettre un capital, avoir des revenus complémentaires, défiscaliser, nous vous accompagnons dans la meilleure solution d’investissement grâce à une sélection rigoureuse.
Nos solutions d'investissement-
1. Analysons votre patrimoine grâce à l’approche globale
« Définir sa stratégie patrimoniale, c’est avant tout bien connaitre ses besoins et ses objectifs »
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2. Financer son projet immobilier
« Bien choisir son courtier immobilier, c’est définir les bases d’un projet de vie réussi »
-
3. Anticiper et préparer sa retraite
« Préparer sa retraite dès maintenant, c’est prévenir et améliorer votre situation de demain »
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4. Épargner et Investir
« Réaliser ses projets d’investissements, une étape essentielle dans votre vie patrimoniale »
NOTRE ADN ET NOS VALEURS
Depuis notre création, nous sommes très attachés à respecter notre ADN et les valeurs fondatrices de notre entreprise :
- La transparence vis à vis de nos clients et de nos partenaires
- L’éthique
- L’indépendance capitalistique qui nous permet une liberté de choix et de conseil
- La déontologie en cohésion avec notre activité et nos autorités de tutelle
L’ensemble de nos collaborateurs s’engage au quotidien au respect de ces valeurs et participe chaque jour au maintien de cet équilibre.
Il est pour nous primordial que l’ensemble des décisions prises avec nos clients soient en harmonie avec leur situation personnelle, leurs appréhensions, leurs envies, leurs contraintes et leurs objectifs de vie.
C’est notre ADN.
Hélène Barraud Ousset
Dirigeante fondatrice
Jean-Olivier Ousset
Dirigeant fondateur
Xavier Girard
Associé partner
