Gestion de patrimoine à Toulouse
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Notre équipe est à votre écoute !
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Des valeurs, un état d’esprit et une approche singulière centrés autour de l’humain et de la famille.
Depuis 2002, nous sommes devenus un des acteurs majeurs de la gestion de patrimoine à Toulouse. Nous sommes régulièrement classés parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine de province (classement leaders league).
Notre objectif permanent : faire de notre rencontre, une relation unique et privilégiée !
Notre démarche : l’approche globale.
Tout commence par un bilan patrimonial qui va nous permettre :
- D’opter pour les meilleures stratégies patrimoniales,
- De prendre les bonnes décisions d’investissement à court, moyen et long terme.
Lorsque nous avons terminé cette phase d’audit et acte les besoins, nous déployons les solutions d’investissement préconisées au sein du bilan. Elles sont réalisées en toute indépendance et impartialité, car nous n’avons aucun lien capitalistique avec un groupe bancaire ou d’assurance.
Au fil du temps, nous suivons les investissements et proposons des arbitrages si cela s’avère nécessaire en fonction du marché ou si des évolutions de vie interviennent.
Enfin, nos clients ont des outils technologiques à leur disposition afin d’avoir un suivi dynamique des stratégies patrimoniales et des investissements réalisés.
Donnez du sens à votre patrimoine et ensemble construisons votre futur patrimonial 3.0.
Le Centre du Patrimoine : la gestion privée au service de la famille !
Actualités
Loi pacte : les principales mesures concernant votre épargne
Nous vous en parlions en fin d’année dernière, c’est maintenant validé : la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a été adoptée. Les contours de ce texte sont donc [...]
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Ensemble réalisons vos objectifs et répondons à vos attentes …
Nos services d’expertises
Notre ADN et nos valeurs
Depuis notre création, nous sommes très attachés à respecter notre ADN et les valeurs fondatrices de notre entreprise :
- la transparence vis à vis de nos clients et de nos partenaires
- l’éthique
- l’indépendance capitalistique qui nous permet une liberté de choix et de conseil
- la déontologie en cohésion avec notre activité et nos autorités de tutelle
L’ensemble de nos collaborateurs s’engage au quotidien au respect de ces valeurs et participe chaque jour au maintien de cet équilibre.
Il est pour nous primordial que l’ensemble des décisions prises avec nos clients soient en harmonie avec leur situation personnelle, leurs appréhensions, leurs envies, leurs contraintes et leurs objectifs de vie.
C’est notre ADN.
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