Présentation de notre métier

Qui sommes-nous ?

Le Centre du Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine historiquement implantée sur Toulouse depuis plus de 20 ans, possède une forte expérience dans ses domaines d’expertises, il vous assurera un accompagnement de qualité, des conseils adaptés à votre situation ainsi que des solutions d’investissements personnalisées.

Le groupe

La société, depuis son origine, est dirigé par ses deux fondateurs historiques. Afin de répondre correctement aux demandes de nos clients, la société s’est organisé autour de pôle de savoir-faire : l’ingénierie patrimoniale, le crédit immobilier, l’ingénierie financière et l’immobilier ancien.

Notre démarche

La démarche du Centre du Patrimoine est scindée en deux étapes. Tout d’abord, l’audit patrimonial, qui est suivi par la proposition de solutions d’investissement que nous élaborons en fonction de vos envies et de vos objectifs.

Nos partenaires

Nos partenaires assureurs, financiers, immobiliers ou les partenaires de notre métier, sont sélectionnés en vue de vous offrir une large gamme de produits parmi les plus performants du marché.

Notre rémunération

La transparence et l’indépendance sont des valeurs fortes pour nous. Ainsi notre rémunération dépend de votre demande et peut prendre la forme d’honoraires ou de commissions d’intermédiation.

Notre métier

La gestion de patrimoine est une profession très réglementée, ce qui vous garantit un travail sérieux et de qualité. Découvrez nos affiliations, l’ensemble nos statuts et notre code de déontologie et de bonne conduite.

Nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent dans la réalisation de vos projets patrimoniaux.

Vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé ou vous avez des questions sur votre situation ...

FORMULAIRE DE CONTACT

Vous avez besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter, nos experts sont là pour vous aider et vous répondent dans les plus brefs délais. 

    Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, merci de consulter notre politique de confidentialité.

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