Centre du Patrimoine, votre conseiller en gestion de patrimoine
CONSEILLER PATRIMONIAL DEPUIS 2002
Nos engagements :
Une approche globale et une vision à 360° de votre patrimoine,
o Proposer des produits d’investissement totalement adaptés à la situation de nos clients en toute indépendance, du sur-mesure !
o Accompagner nos clients tout au long de leur vie patrimoniale,
o Des conseillers avec un haut niveau technique,
o Une relation stable dans la durée.
Forts de notre expérience, nous nous attachons à proposer des solutions au service de la construction, de la valorisation et de la transmission de votre patrimoine.
Nos valeurs
Ethique et Déontologie
La gestion de patrimoine peut paraître complexe, les réponses : la pédagogie et la transparence.
L'objectif : rendre compréhensible l’ensemble des stratégies patrimoniales que nous suggérons !
La mise en place de stratégies patrimoniales, d’investissement immobilier, de placement financier ou d’opération de défiscalisation doit se faire en toute connaissance de cause.
Indépendance et Expertise
Depuis notre création, nous :
- Accompagnons des salariés, des salariés-cadres, des majeurs protégés, des dirigeants et des professions libérales dans la gestion de leur patrimoine,
- Établissons des préconisations sur-mesure à partir d’un bilan patrimonial,
- Apportons des réponses adaptées à une situation personnelle,
- Mettons en place des solutions personnalisées d’investissements immobiliers et financiers haut de gamme en toute impartialité grâce à notre indépendance capitalistique et notre sélection rigoureuse,
- Suivons dans le temps les investissements préconisés,
- Garantissons une stricte confidentialité et le respect de la légalité.
Confiance et pérennité, éléments essentiels de la relation avec nos clients.
Témoignage
« Acteur de la gestion privée depuis plus de 20 ans, nous nous efforçons d’accompagner au mieux nos clients. En 2021, nous avons renforcé notre présence digitale auprès de notre clientèle en mettant en place des webinaires pédagogiques qui sont animés par les associés et collaborateurs du Centre du Patrimoine, intitulés les PatrimOlive. Nous avons également lancé un nouveau format : les « Live Parlons », qui sont déclinés autour de la finance, la fiscalité, l’immobilier… Hélène Barraud-Ousset, associée, invite des spécialistes (gérants financiers, gérants immobiliers, allocataires d’actifs, professionnels du droit ou du chiffre…) et échange avec eux sur l’actualité. L’ensemble est repris sur notre chaine Youtube. Grâce à notre réactivité, proximité et stabilité de la relation dans le temps, c’est plus de 400 familles qui nous font confiance au quotidien. À moyen-long terme, nous avons l’ambition d’ouvrir une filiale dans la capitale. »
Soure : Marie Claire, janvier 2022
Dossier spécial les personnalités de Midi Pyrénées à la une.
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse … et ailleurs
Historiquement, la société et ses conseillers en gestion patrimonial sont implantés à Toulouse depuis 2002. Aujourd'hui, le Centre du Patrimoine s’est également développé sur Paris et à l’international. En 2015, afin d’être en cohérence avec son développement, le Centre Toulousain du Patrimoine est devenu le Centre du Patrimoine.
A ce jour, plus de 400 familles nous font confiance pour la gestion de leur patrimoine et en tant qu'expert en gestion de fortune.
Ne laissez plus votre patrimoine sans conseil… Confiez-le à un professionnel !
Tout savoir sur nos consultants en gestion de patrimoine
Tout d'abord, tous nos consultants en gestion de patrimoine sont associés.
Ensuite, ils ont un fort degré d’expertise en étant tous diplômé de troisième cycle en droit ou en économie. Enfin, Ils mettent un point d’honneur à apporter des solutions sur mesure à chacun de nos clients, mais aussi à les accompagner dans leurs besoins d’informations afin de tisser une relation de confiance pérenne qui s’inscrit dans la stabilité.
L'équipe du Centre du patrimoine
Les associés
Hélène Barraud-Ousset
Dirigeante fondatrice
Est diplômée du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA), AMP – Executive MBA, de la Toulouse Business School, un cursus dédié à l’entrainement à la direction générale de l’entreprise.
Ayant une forte expertise dans le montage de financement d’opérations immobilières, elle fonde en 2002 : Solucredit, un service de courtage en prêt immobilier. En 2010, elle s’oriente vers une nouvelle voie et décide de perfectionner ses savoir-faire de conseillère en stratégie patrimoniale.
Par ailleurs elle coordonne et gère l’ensemble des sociétés du groupe au niveau social, comptable et ressources humaines.
Conseillère en gestion de patrimoine reconnue par ses pairs, elle prend la présidence du Club des entrepreneurs CGP en janvier 2019.
Jean-Olivier Ousset
Dirigeant fondateur
Est diplômé du Master 2 Ingénierie du Patrimoine de Toulouse I Capitole et du Diplôme Universitaire Ingénierie Patrimonial du Chef d’Entreprise de l’Université de Clermont Auvergne I.
Professionnel reconnu de la gestion de patrimoine et véritable conseiller en gestion de fortune, il décide de créer le Centre du Patrimoine en 2002 afin de mettre au profit de ses clients dirigeants, professions libérales, salariés et majeurs protégés un service d’accompagnement proche du family office.
Par ailleurs il s’occupe de la sélection de l’ensemble des produits distribués, des développements informatiques et gère l’ensemble des allocations d’actifs des clients du groupe.
Xavier Girard
Associé partner
Est diplômé du Master 2 Ingénierie du Patrimoine de Toulouse I Capitole et du Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Gestion de Patrimoine, Assurance et Banque.
En 2018, il intègre le groupe en tant qu’associé partner et expert en gestion patrimoniale et financière, afin de développer sa clientèle au travers de l’offre de gestion privée.
Outre ses fonctions de conseiller en gestion de patrimoine et de fortune, il est responsable commercial de la société Epargnissimo, filiale du groupe, spécialisée dans la commercialisation d’assurance-vie en ligne.
Nos actualités
Découvrez nos actualités patrimoniales, financières, économiques… Nos vidéos « conseils », ou encore nos replays LIVES PARLONS FINANCE, PATRIMOLIVES, etc. Au quotidien, le Centre du Patrimoine est votre expert en gestion de patrimoine !
Notre approche et nos solutions
Les solutions que nous conseillons sont construites sur mesure et établies à partir d’un bilan patrimonial global qui donne une vision à 360° de votre situation patrimoniale. C’est ce que nous appelons l’approche globale. A partir de ce diagnostic, le conseiller en stratégie patrimoniale proposera un ensemble de solutions : la mise en œuvre de stratégies patrimoniales simples ou complexes, d’un bilan retraite, des investissements financiers ou immobiliers après avoir bien défini les objectifs et le profil de risque, du financement immobilier…
Vos projets
Vous avez des questions sur votre patrimoine, nous avons les réponses à vos attentes. Vous souhaitez : valoriser votre patrimoine, le transmettre, payer moins d’impôts, ou le réorganiser ? Nous saurons trouver les solutions à vos besoins.