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Une relation en deux étapes : un conseil et un audit indépendant

Le Centre du Patrimoine, gestionnaire de patrimoine implanté à Toulouse, établit dans un premier temps un audit patrimonial qui entoure la mission de conseil et par la suite met en place des solutions d'investissement.

L’indépendance au cœur de nos valeurs, nous conseillons nos clients, en respectant leurs désirs et leurs objectifs et nous les laissons libres à l'issue de l'audit de souscrire ou non aux solutions d'investissement préconisées.

Cette approche impose une tarification adaptée et connue à l'avance. Ainsi, la relation est établie en toute transparence sans jamais aller au-delà des frontières que vous avez fixées : c'est vous qui en donnez le rythme.

À suivre dans notre démarche:

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