Notre démarche

Une relation en deux étapes

Le Centre du Patrimoinegestionnaire de patrimoine implanté à Toulouse, établit dans un premier temps un bilan patrimonial. Celui-ci entoure la mission de conseil, puis nous mettons en place des stratégies patrimoniales ou des solutions d’investissement que nous suivons dans le temps

L’indépendance au cœur de nos valeurs, d’une part nous conseillons nos clients en respectant leurs désirs et leurs objectifs en toute impartialité et d’autre part nous les laissons libres à l’issue de l’audit de souscrire ou non aux solutions d’investissement préconisées.

Cette approche impose une tarification adaptée et connue à l’avance. Ainsi, la relation est établie en toute transparence sans jamais aller au-delà des frontières que vous avez fixées : c’est vous qui en donnez le rythme.

Tablette

Confiance et Pérennité

Une relation de la confiance qui dure

En pratique

Quand la relation rime avec transparence

FORMULAIRE DE CONTACT

Vous avez besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter, nos experts sont là pour vous aider et vous répondent dans les plus brefs délais. 

    Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, merci de consulter notre politique de confidentialité.

    * Champs obligatoires

    FORMULAIRE DE CONTACT

    Vous avez besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter, nos experts sont là pour vous aider et vous répondent dans les plus brefs délais. 

      Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, merci de consulter notre politique de confidentialité.

      * Champs obligatoires