Une relation en deux étapes

Le Centre du Patrimoine, gestionnaire de patrimoine implanté à Toulouse, établit dans un premier temps un bilan patrimonial. Celui-ci entoure la mission de conseil, puis nous mettons en place des stratégies patrimoniales ou des solutions d’investissement que nous suivons dans le temps

L’indépendance au cœur de nos valeurs, d’une part nous conseillons nos clients en respectant leurs désirs et leurs objectifs en toute impartialité et d’autre part nous les laissons libres à l’issue de l’audit de souscrire ou non aux solutions d’investissement préconisées.

Cette approche impose une tarification adaptée et connue à l’avance. Ainsi, la relation est établie en toute transparence sans jamais aller au-delà des frontières que vous avez fixées : c’est vous qui en donnez le rythme.

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