Les partenaires de notre métier

EOS Allocations

EOS Allocations nous accompagne dans le suivi des allocations d’actifs de nos clients, assure un conseil indépendant en allocation d’actifs avec des alertes pour chaque arbitrage et fournit des justifications systématiques. Nous sommes actionnaires fondateurs d’EOS Allocations.

Harvest

Éditeur spécialisé dans les logiciels d’aide à la décision financière, patrimoniale et fiscale, Harvest a mis sur le marché des produits leaders comme BIG, outil de référence des gestionnaires de patrimoine. Harvest est par ailleurs l’éditeur de ClickImpôts et ClickImpôts Pro, le premier logiciel de calcul de déclaration et d’optimisation fiscale en France.

Fidroit

Véritable centre de valorisation patrimoniale, Fidroit s’est progressivement imposé comme référence dans l’accompagnement des professionnels du patrimoine. Il développe exclusivement une activité de conseil. Fidroit s’est positionné en véritable partenaire des conseillers en gestion de patrimoine.

L’Agefi Actifs

Fondé en 1911, l'Agefi Actifs est un groupe de presse économique et financière. Au quotidien, plus de 50 journalistes experts analysent l’actualité pour transmettre à l’ensemble des professionnels de la finance des articles, analyses, brèves, dossiers de fond… indispensables à leur activité.

Pretto

Ce courtier en ligne spécialiste du crédit immobilier met à disposition de ses partenaires des outils technologiques performants et une expertise reconnue pour optimiser le financement de projets immobiliers. Grâce à son analyse en temps réel des offres bancaires et à son accompagnement expert, Pretto sécurise et fluidifie les parcours de financement dans une logique d’efficacité et de performance.

.

Quantalys

Quantalys est un outil de suivi de portefeuille financier et d’analyse de fonds financiers.

Wizify

Spécialiste de la pédagogie financière, Wizify accompagne les professionnels dans la simplification et la valorisation de leurs savoirs. Grâce à une approche alliant expertise financière et volonté de transparence, l'agence conçoit des supports pédagogiques à forte valeur ajoutée, facilitant la compréhension et l’appropriation des sujets complexes par les clients et partenaires.