Des solutions pour investir

Le Centre du Patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine à Toulouse, effectue un important travail de sélection afin de toujours proposer des solutions d’investissement sécurisées, performantes et en accord avec sa ligne éthique.

Image de nos solutions pour un investissement financier

Quand nous vous présentons un produit d’investissement, c’est qu’il :

  • Répond à un besoin ou un objectif précis que nous avons pu établir lors de votre bilan patrimonial
  • A été sélectionné par le comité de sélection produit et répondu positivement à l’ensemble des critères de sélection

Dans le cadre des stratégies d’investissement préconisées, nos consultants patrimoniaux peuvent vous proposer des solutions du type :

  • Compte-titres, PEA, PEA-PME
  • Assurance-vie en France (Serenipierre, Gaipare, Himalia, UNEP Multi-sélection Plus, …) ou au Luxembourg (La Mondiale Europartner…)
  • Contrat de capitalisation
  • Produits retraites (PERP Lignage, PERP Gaipare, …)
  • Private Equity  (FPCI…)

A l’intérieur de ces enveloppes, vous pourrez retrouver des :

  • Fonds euros performants, diversifiés, dynamiques et euro-croissance,
  • +1000 OPCVM (FCP, SICAV) sélectionnés auprès des plus grandes maisons de gestion (Rothschild & Co AM, H2O AM, JP Morgan AM, Blackrock SA…)
  • OPCI (Swiss Life AM…), SCI (Primonial REIM…), SCPI (Sofidy, Voisin SA, Perial, Euryale AM…)
  • Fonds de Private Equity (Entrepreneur Venture, Isatis Capital…)

Afin d’être toujours à la pointe de la recherche financière nous avons conclu un partenariat avec la société EOS Allocations qui nous permet d’être en veille permanente (arbitrages réguliers au sein de nos allocations, création ou suppression de fonds, arrivée ou départs de gérants, …).

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