Le Centre du Patrimoine primé par Distrib Invest du label "Transparence de la Gestion Financière"

Le magazine des sélectionneurs de fonds : Distrib Invest dans son édition de juin 2016 a remis son label « Transparence de la Gestion Financière » au Centre du Patrimoine, dans la catégorie des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Créé par Distrib Invest, ce précieux sésame vise à récompenser les établissements financiers pour la qualité de leur communication financière sur leur activité de distribution et de sélection de fonds. Le référentiel de la transparence de la communication financière s’inscrit dans le cadre suivant :

• Précision (détail et exhaustivité de l’information),
• Clarté (caractère compréhensible des processus de gestion et des structures),
• Accessibilité (la facilité et la rapidité d’accès à l’information),
• Comparabilité (principalement entre les différents modes de gestion et par rapport aux indices ou indicateurs de marché),
• Disponibilité (Suffisamment tôt et simultanément pour tous ; mise à jour régulière)
• Pertinence (information adaptée à son destinataire)

Le Centre du Patrimoine est fier de cette distinction, elle récompense nos efforts quotidiens auprès de nos clients.

Cet article a été publié dans notre newsletter trimestrielle « Lettre du Patrimoine ».
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