Le Centre du Patrimoine à nouveau primé par Distrib Invest

Le magazine des sélectionneurs de fonds : Distrib Invest dans son édition de juillet 2017 a une nouvelle fois remis son label « Transparence de la Gestion Financière » au Centre du Patrimoine, dans la catégorie des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Ce label, créé par Distrib Invest, vise à récompenser les établissements financiers pour la qualité de leur communication financière sur leur activité de distribution et de sélection de fonds.
Le référentiel de la transparence de la communication financière s’inscrit dans le cadre suivant :

• Précision (détail et exhaustivité de l’information),
• Clarté (caractère compréhensible des processus de gestion et des structures),
• Accessibilité (la facilité et la rapidité d’accès à l’information),
• Comparabilité (principalement entre les différents modes de gestion et par rapport aux indices ou indicateurs de marché),
• Disponibilité (Suffisamment tôt et simultanément pour tous ; mise à jour régulière)
• Pertinence (information adaptée à son destinataire)

Le Centre du Patrimoine est fier de cette distinction, elle récompense nos efforts quotidiens auprès de nos clients.

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