Le Centre du Patrimoine brille au Grand Forum du Patrimoine 2025

Ce lundi 20 janvier 2025, Hélène Barraud-Ousset et Jean-Olivier Ousset, dirigeants fondateurs du Centre du Patrimoine, étaient présents au Grand Forum du Patrimoine. Un événement incontournable pour les professionnels de la gestion privée dans un contexte où l’actualité patrimoniale et fiscale, la volatilité des marchés financiers, l’innovation technologique et les changements réglementaires sont plus que jamais des enjeux stratégiques.

Une distinction prestigieuse : le Trophée de l’innovation patrimoniale

Premier défi à relever pour Jean-Olivier Ousset : 7 minutes de pitch devant un jury d’experts et 3 minutes de questions, où le fonctionnement du cabinet est décortiqué, pour tenter de remporter un des Trophées du Patrimoine récompensant les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine et family offices du territoire.

A l’issue des délibérations, le Centre du Patrimoine a été récompensé et s’est vu décerné le Trophée de l’innovation patrimoniale, une distinction qui souligne :

1. Son modèle unique qui combine une société de gestion en patrimoine, un des derniers cabinets de gestion de patrimoine à Toulouse toujours indépendants capitalistiquement depuis sa création en 2002, et sa filiale Epargnissimo, courtier en ligne créé en 2010 qui contribue à la démocratisation de solutions d’épargne (assurances-vie, PER) accessibles à tous.
2. L’adoption de l’intelligence artificielle dans ses outils et processus internes pour renforcer l’efficacité des équipes et améliorer l’accompagnement de ses clients.

Cette reconnaissance, décernée lors de la cérémonie officielle des Trophées du Patrimoine, témoigne du rôle majeur joué par le Centre du Patrimoine dans le secteur.

Le Centre du Patrimoine parmi les « 100 qui font le patrimoine »

Deuxième consécration de la journée, au travers d’Hélène Barraud-Ousset, le Centre du Patrimoine est mis à l’honneur et figure pour la seconde fois parmi les « 100 qui font le patrimoine », prestigieux classement publié par le Groupe Ficade (Gestion de fortune, Décideurs Magazine…) mettant à l’honneur des personnalités reconnues de la profession.

« Ce titre est la reconnaissance de plus de 20 ans d’engagement, d’énergie et de passion pour ce métier. Cette distinction récompense le professionnalisme de toute notre équipe et renforce notre détermination à accompagner nos clients dans leurs projets de vie, avec une rigueur, une confiance et une qualité de service exceptionnelles. C’est une motivation de plus pour faire progresser et démocratiser notre profession auprès des Français et leur famille », soulignent Hélène Barraud-Ousset et Jean-Olivier Ousset.

Assurance-vie et PER : les impacts de la loi industrie verte analysés en conférence

Hélène Barraud-Ousset a également participé à la conférence « Assurance-vie / PER : la loi industrie verte va-t-elle bousculer le marché ? ». Ce débat a réuni des experts pour analyser les impacts de cette loi sur leur devoir de conseil et leur offre de placements à long terme. Avec une vision claire et pragmatique, Hélène Barraud-Ousset a partagé les stratégies adoptées par le Centre du Patrimoine pour accompagner ses clients dans cette période de transition.

Grand Forum du Patrimoine 2025 : chiffres clés et thématiques phares

La 7ème édition du Grand Forum du Patrimoine a réuni 500 participants, parmi lesquels des conseillers en gestion de patrimoine, family offices, banquiers privés, asset managers, assureurs et experts. La matinée a été consacrée aux sessions de jury, où plus de 100 structures ont présenté leurs projets devant des panels d’experts. Après les délibérations, la remise des Trophées du Patrimoine a eu lieu en présence des candidats. L’après-midi s’est poursuivi avec des conférences abordant des thématiques clés telles que l’immobilier, les produits structurés, l’assurance-vie ou encore la dette privée.

La participation active du Centre du Patrimoine au Grand Forum du Patrimoine illustre son dynamisme et sa capacité à anticiper les mutations de demain. A l’issue de l’événement, Hélène Barraud-Ousset et Jean-Olivier Ousset confirment leur statut de chefs d’entreprise reconnus dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion privée.

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