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En pratique

Contactez-nous

Les relations avec nos clients se doivent d’être transparentes.

Pour cela, nous avons établi une procédure permettant de déboucher sur des conseils et des solutions sur mesures, car toute situation patrimoniale est unique.

En pratique

1. Le premier rendez-vous : votre situation et vos projets

L'objectif du premier rendez-vous sera d'aborder les objectifs et le but de votre démarche afin de voir si nous pouvons y répondre positivement puis nous déterminerons les axes de travail.

Lors de cette rencontre, nous vous remettrons un document d'entrée en relation. Celui-ci indiquera :

Le premier rendez-vous ne donne lieu à aucune facturation.

2. La signature d’une lettre de mission

Avant de formuler un conseil, nous vous soumettrons une lettre de mission conforme à votre demande.

L’objectif de ce document est de confirmer les termes du premier entretien et d'exposer les étapes de la mission.

Cette lettre de mission comporte les éléments suivants :

  • La nature de la mission
  • Les modalités de l'étude
  • Le calendrier
  • Les honoraires

Cela permet de démarrer une relation en toute transparence.

3. Remise d’une étude écrite : le Bilan Patrimonial

Le bilan patrimonial a pour objectif :

  • D’analyser votre situation actuelle ;
  • D'exprimer le futur ;
  • Tout en prenant en compte les contraintes financières, affectives et temporelles ;
  • A partir de l'ensemble des éléments dont nous disposons nous proposons des solutions ;
  • Enfin on chiffre les solutions et on explique les portées juridiques, fiscales et économiques de chaque solution.
Les conseils se fonderont autant sur votre situation patrimoniale et financière que sur vos objectifs et contraintes. Pour d’avantage de transparence, toute solution qui vous sera donnée fera l’objet d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

4. Mise en place des solutions d'investissement

Si vous le souhaitez, nous pourrons mettre en place les solutions d'investissement que nous avons préconisées dans l'étude. Celles-ci peuvent-être de natures diverses :

Par la suite, nous effectuerons des points réguliers afin de réaliser tout acte nécessaire au suivi de vos investissements ou de votre évolution patrimoniale. Ce suivi pourra faire l'objet d'une lettre de mission spécifique.

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À suivre dans notre démarche:

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