Des solutions pour investir

Le Centre du Patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine à Toulouse, effectue un gros travail de sélection afin de toujours proposer des solutions d’investissement sécurisées, performantes et en accord avec sa ligne éthique.

Image de nos solutions pour un investissement financier

Quand nous vous présentons un investissement, c’est qu’il :

  • Répond à un besoin ou un objectif précis que nous avons pu établir lors de votre bilan patrimonial
  • A été sélectionné par le comité de sélection produit et répondu positivement à l’ensemble des critères de sélection

Dans le cadre des stratégies d’investissement préconisées, nos consultants patrimoniaux peuvent vous proposer des solutions du type :

  • Compte-titres et / ou PEA
  • Assurance-vie ( Serenipierre, Gaipare, Himalia, UNEP Multi-sélection Plus, …)
  • Contrat de capitalisation
  • Produits retraites (PERP Lignage, PERP Gaipare, …)

A l’intérieur de ces enveloppes, vous pourrez retrouver une sélection de :

  • Fonds financiers, plus de 1 000, sur un panel de 17000 OPCVM référencés.
  • Fonds euros performants, diversifiés, dynamiques.
  • OPCI, SCI, SCPI.
  • Fonds de Private Equity

Afin d’être toujours à la pointe de la recherche financière nous avons conclu un partenariat avec la société EOS Allocations qui nous permet d’être en veille permanente (arbitrages réguliers au sein de nos allocations, création ou suppression de fonds, arrivée ou départs de gérants, …).

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