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Financier

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Des solutions pour investir

Le Centre du Patrimoine, votre gestionnaire de patrimoine à Toulouse et sur la France entière, effectue un gros travail de sélection afin de toujours proposer des solutions d'investissement sécurisées, performantes et en accord avec sa ligne éthique.

Quand nous vous présentons un investissement, c'est qu'il :

  • Répond à un besoin ou un objectif précis que nous avons pu établir lors de votre bilan patrimonial
  • A été sélectionné par le comité de sélection produit et répondu positivement à l'ensemble des critères de sélection
Dans le cadre des stratégies d'investissement préconisées, nos consultants patrimoniaux peuvent vous proposer des solutions du type :
  • Compte-titres et / ou PEA
  • Assurance-vie (Serenipierre...)
  • Contrat de capitalisation
  • Produits retraite : PERP Lignage...
Investir

A l'intérieur de ces enveloppes, vous pourrez retrouver une sélection de :
  • Fonds financiers, environ 500, sur un panel de 17000 OPCVM référencés.
  • Fonds euros performants, diversifiés, dynamiques
  • SCPI de rendement

Afin d'être toujours à la pointe de la recherche financière nous avons conclu un partenariat avec la société EOS Allocations qui nous permet d'être en veille permanente (création ou suppression de fonds, arrivée ou départs de gérants...).

Le Centre du Patrimoine vous propose également

Notre société Notre Démarche Primonial Serenipierre