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Bilan retraite

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Le Centre du Patrimoine a développé un vrai savoir-faire dans l'univers et le calcul de la retraite.

Quel sera le montant de ma pension ?

Nous réalisons une estimation complète des pensions de votre retraite grâce aux documents fournis. A cet effet, nous vous remettrons un document complet qui détaille l'ensemble des prestations.

Le Bilan Retraite permet de :

  • Calculer les âges et dates ou vous aurez votre pension à « taux plein »
  • Evaluer les retraites de base et complémentaires des régimes d'affiliation
  • Calculer les surcotes ou les décotes éventuelles
  • Analyser le niveau de réversion au profit du conjoint

Le Centre du Patrimoine, gestionnaire de patrimoine à Toulouse et sur la France entière, vous présentera les différentes possibilités d'optimisation qui s'offrent à vous en fonction des résultats obtenus :

  • Optimisation du cumul emploi-retraite
  • Rachat de trimestres
  • Intervention auprès des caisses pour faire corriger les éventuelles erreurs
  • Evaluation du préjudice entre chômage et retraite en cas de licenciement
  • Mise en place des solutions de capitalisation (PERP, Madelin...)

Un accompagnement sur mesure

Dans la continuité du bilan retraite, certains de nos clients nous demandent d'effectuer des prestations complémentaires :

  • Accompagnement à la complétude des dossiers
  • Mise en place de versements pour la retraite ou VPLR (nouvelle appellation du rachat de trimestre)
  • Rédaction des formulaires de demande de retraite
  • Interventions auprès des caisses de retraite nécessaires à la bonne application des dispositifs d'optimisation
  • Vérification des relevés de situation individuel (RSI) et estimations indicatives globales (EIG) envoyés par les organismes de retraite
  • Suivi de l'avancement du dossier et des demandes de révisions éventuelles

Un bilan retraite réalisé le plus tôt possible permet d'anticiper les décisions à prendre afin de sécuriser son parcours professionnel :

  • Votre retraite suffira-t-elle à subvenir à vos besoins ?
  • Avez-vous besoin de revenus complémentaires pour conserver votre niveau de vie ?

Retraite anticipée : qui peut en bénéficier?

Nous faisons une analyse précise et rigoureuse de vos droits acquis et en cours d’acquisition. Notre objectif : vous aider à liquider votre retraite dans les meilleures conditions possibles et ainsi, obtenir une pension la plus élevée possible.

Retrouvez l'ensemble de nos prestations et nos tarifs

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