Revue de presse

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP en 2023 : « INCONTOURNABLE » dans la catégorie « Conseil en gestion de patrimoine (Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées – Auvergne – Languedoc-Roussillon) »

Avec plus de deux décennies d’expérience en gestion de patrimoine, Hélène Barraud-Ousset, dirigeante fondatrice du Centre du Patrimoine, témoigne avec satisfaction l’évolution positive de la profession notamment en ce qui concerne l’inclusion des femmes. Même s’il est incontestable qu’un rattrapage des retards accumulés est encore nécessaire pour parvenir à l’égalité.

Dans cet article paru dans Paris Match, notre dirigeant fondateur Jean-Olivier OUSSET intervient sur le sujet des comptes à terme, ces placements rémunérés qui offrent des taux de rendement inédits depuis dix ans en contrepartie d’une immobilisation de votre épargne durant un à cinq ans.

Refonte du site, nouvelles fonctionnalités, souscriptions digitalisées ou encore référencement d’UC, les actualités sont riches chez Epargnissimo, courtier en ligne et filiale du Centre du Patrimoine.

Animée par la passion du conseil et du contact humain, Hélène fonde le Centre du Patrimoine en 2002 avec son mari. Après Toulouse et le Pays basque, un bureau devrait s’ouvrir à Paris. Très engagée pour la profession, elle œuvre pour faire connaître son métier et contribuer à son évolution.

Acteur de la gestion privée depuis plus de 20 ans, nous nous efforçons d’accompagner au mieux nos clients. En 2021, nous avons renforcé́ notre présence digitale auprès de notre clientèle en mettant en place des webinaires pédagogiques qui sont animés par les associés et collaborateurs du Centre du Patrimoine

Dans cet article paru dans Paris Match rubrique « finance », notre Dirigeante-Fondatrice Hélène BARRAUD-OUSSET, partage ces recommandations en terme de placements alternatifs.

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP en 2021 : «EXCELLENT» dans la catégorie « Gestion de patrimoine – Conseils indépendants – (Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées – Auvergne)

Dans cet article paru dans Paris Match rubrique « finance », notre Dirigeante-Fondatrice Hélène BARRAUD-OUSSET, partage ces recommandations en terme de diversification et de prise de risque au sein de l’assurance vie.

Interview réalisé par Anne-Sophie Lechevallier

Dans ce numéro du Journal du Dimanche datant du 28 mars 2021, notre Dirigeant-Fondateur Jean-Olivier OUSSET, a pu faire part de ces recommandations sur les subtilités actuelles de l’assurance-vie et du Plan d’Epargne Retraite (PER).

Dossier complet réalisé par Olivier Brunet.

Acteur de la gestion privée depuis 20 ans, nous avons pour objectif permanent de créer une relation unique et privilégiée avec nos clients.

« Dans un monde de plus en plus complexe, nous mettons notre expertise patrimoniale à leur service. »

Pour nous, cette année si particulière a été un accélérateur de notre transformation digitale et nous a permis de renforcer notre proximité auprès de nos clients

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP en 2020 : «EXCELLENT» dans la catégorie « Gestion de patrimoine – Conseils indépendants – (Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées – Auvergne).

Lien vers l’article

En 18 ans, Le Centre du Patrimoine est devenu l’un des leaders du secteur de la gestion de patrimoine.

« Nos valeurs nous ont permis de gagner la confiance de plus de 350 familles, sur Toulouse, la Côte Basque et sur Paris.

Depuis peu nous accompagnons des clients expatriés qui ont besoin d’un suivi personnalisé notamment ceux installés au Portugal. Notre aspiration : créer une relation pérenne avec notre clientèle pour toujours répondre au plus juste à son attente. »

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP en 2019 : «EXCELLENT» dans la catégorie « Gestion de patrimoine – Conseils indépendants – (Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées – Auvergne).

Conseils avisés de Jean-Olivier Ousset – dirigeant du Centre du Patrimoine, dans ce dossier complet réalisé par Jean-Philippe Dubosc pour le Journal du Dimanche.

2019, convergence des offres et des services entre le Centre du Patrimoine et Epargnissimo.

Pour mieux répondre aux besoins de ses clients que le Centre du Patrimoine a eu comme objectif en 2019, de proposer une offre de service repensée, plus complète et en adéquation avec la demande cliente actuelle.

Hélène BARRAUD-OUSSET, Dirigeante et Fondatrice du Centre du Patrimoine,
devient la nouvelle présidente du Club des Entrepreneurs CGP en janvier 2019

L’analyse d’Hélène BARRAUD-OUSSET,
Dirigeante et Fondatrice du Centre du Patrimoine.

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP du Sud-Ouest en 2018. Dans la catégorie cabinets EXCELLENTS.

« H24 : Votre meilleur souvenir professionnel ? »
« HBO : Un lancement de contrat d’Assurance Vie à Roland Garros »

« La société accompagne plus de 350 familles dans la gestion de leur patrimoine, sur Toulouse, la Côte Basque et à Paris.
Le Centre du Patrimoine, un des leaders du secteur, construit son développement en s’appuyant sur : la confiance, la confidentialité et les valeurs humaines. En constante évolution, la structure gère aujourd’hui plus de 210 millions d’euros d’actifs d’actifs, et relance, cette année, son pôle de courtage en crédit immobilier : Solucredit. »

Le Centre du Patrimoine, classé dans les meilleurs CGP indépendants situés en province en 2017. Dans la catégorie cabinets à forte notoriété.

« En suivant 600 clients dont 350 familles, il est impossible d’avoir 600 allocations d’actifs différentes »

«Outre les dispositions fiscales, d’autres bénéfices existent. Pour exploiter la quintessence de votre contrat, mieux vaut en connaître toutes les subtilités.»

Lien vers l’article

« En quinze ans, le Centre du Patrimoine a connu une accélération et une consolidation de sa croissance qui en font désormais un des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine dans le Sud-Ouest, où le groupe – présent notamment à Toulouse […] Ici, on ne vend rien, mais on propose du conseil, de l’expertise, de la stratégie et de l’adaptation: le Centre du Patrimoine tire sa force de la relation de confiance dans la durée qu’il a su établir avec sa clientèle, dont la défense des intérêts est la priorité absolue. […]

Le Centre du Patrimoine classé dans les meilleurs indépendants du patrimoine situés en province en 2016. Dans la catégorie cabinets à forte notoriété.

« L’intérêt est double, explique Hélène Barraud-Ousset, dirigeante et fondatrice du Centre du Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse. Comme votre taux est fixe vous bénéficiez d’une protection naturelle contre une probable remontée de l’inflation. Et vous restez libre de disposer de vos liquidités pour vous faire plaisir, épargner ou financer un autre projet. »

« […] Pendant longtemps, la gestion pilotée a été réservée à Internet et à une clientèle fortunée. L’accompagnement réalisé ces dernières années dans l’enrichissement des offres de supports en assurance permet sa maturité. Aujourd’hui, ce type d’offre n’est plus aussi élitiste qu’avant et répond aux besoins d’un marché plus important. […] »

Pour les souscriptions courantes, tout se passe relativement bien. Mais, sur des cas particuliers, on s’arrache souvent les cheveux.

Bernard Le Bras, président de Suravenir (compagnie d’assurance vie du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central) évoque sa « crainte » d’une fuite d’une partie des contrats de plus de 500.000 euros« à l’étranger ». « 40% de notre clientèle dispose de plus 500.000 euros d’actifs gérés chez nous. Tous ces clients nous posent la question de savoir comment faire pour contourner le seuil ou mettre leur argent ailleurs », constate Jean-Olivier Ousset.

Le pôle de protection sociale et retraite du cabinet Centre Toulousain du Patrimoine, s’étonne que le président de la République annonce un déblocage exceptionnel de la participation alors que les Français sont incités par ailleurs à épargner pour préparer leur retraite. L’avenir de nos retraites fait la une de nos journaux.

Les régimes de retraite sont difficiles à appréhender d’autant qu’ils ont évolué dans le temps. Pour des actifs qui ont souvent changé de statuts durant leur carrière, liquider ses droits relève du parcours du combattant. Et les erreurs en la matière peuvent coûter cher ! D’où l’importance de se faire accompagner par un vrai professionnel, souligne Sylvie Garrigues.

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a dévoilé les contours du projet de loi sur les retraites qui sera présenté le 18 septembre 2013 en conseil des ministres. Le pôle de protection sociale et retraite du cabinet Centre Toulousain du Patrimoine souligne que les mesures annoncées se limitent, en réalité, à une simple augmentation de la durée de cotisation.

Le Centre Toulousain du Patrimoine, créé en 2002 par Jean-Olivier Ousset, se définit comme le généraliste du patrimoine, avec une approche globale de l’immobilier. Les clients viennent afin d’obtenir des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissement, à réaliser en fonction de leurs besoins

Lien vers l’article

EOS Réactif a été mis en place selon un cahier des charges strict et fait l’objet de comités d’investissement trimestriels permettant notamment de traduire le niveau de risque accepté par les clients (30% maximum en actions). « Désormais, nous connaissons réellement le contenu de l’allocation, d’autant plus qu’en province, nous ne rencontrons que rarement les gérants», affirme pour sa part Jean-Olivier Ousset

Leader sur Toulouse et dans le grand sud-ouest le Centre Toulousain du Patrimoine gère un total de 160 millions d’euros d’actifs pour le compte de 450 clients. « En tant qu’indépendants, nous ne sommes pas des vendeurs produits » explique Hélène Barraud-Ousset. Une indépendance qui a permis d’établir avec ses clients une véritable relation de confiance, inscrite dans la durée.

La société de gestion s’est donc rapprochée de plusieurs cabinets de conseillers pour concevoir, avec l’intervention à chaque fois d’une société spécialisée dans l’allocation d’actifs, des fonds dédiés, même si les produits restent ouverts à la commercialisation. Le fonds EOS Réactif, élaboré en partenariat avec la société de conseil en allocation EOS Allocations, a donc été créé pour le Centre Toulousain du Patrimoine (une structure liée à EOS Allocations) et Pacogest

Les CGPI semblent intéressés par ce type d’approche éloignée d’un discours purement commercial et ils sont également friands de la lettre d’information trimestrielle.

Forte de son expérience et d’un chiffre d’affaires de 300 000 € au dernier exercice, Hélène Ousset amorce son développement au niveau national. Via Internet, évidemment

Internet étant un formidable canal de distribution, nous avons ouvert en plus de notre cabinet, deux sites, avec leur propre marque.
À chacun de ces supports ses clients et ses services.

Un marché qu’il juge beaucoup trop cher. Mais quelques cabinets de création plus récente tiennent grâce aux rétrocessions des promoteurs.

Dans la très jolie rue de la Concorde, Jean-Olivier Ousset a installé son bureau de conseiller indépendant, il y a à peine 1 an.